目的に応じた保険をご提案します
大阪府豊中市にある保険代理店SHIMEDAでは、お客さまのライフプランや家族構成、経済状況などを詳細にヒアリングし、個々のニーズに合わせた保険選びをサポートしています。
コンセプトは「いい商品を、あなたのもとへ」。
保険は、住宅や車のようにモノとして見ることができない商品です。
だからこそ、お客さまが心から「安心」「納得」できるよう、メリットだけでなくデメリットもしっかりとご説明し、透明性の高いアドバイスを心がけております。
当社では、ライフプランに沿った将来設計を行うFP(ファイナンシャルプランナー)の視点を持ち、お客さまのこれからの人生と真摯に向き合います。
<こんなことに思い当たりませんか?>
・保険のムダを考えたことがない
・銀行預金しかしたことがない
・住宅ローンの繰り上げ返済をしている
・親が契約している保険を知らない
ひとつでも当てはまる場合は、ぜひ当社にご相談ください。
転ばぬ先の杖として、お客さまの状況に合わせた適切なアドバイスをいたします。
保険の新規加入・見直しなどのご相談を承ります。
ご相談内容は、漠然としていても構いません。
話をお聞きしながら、一つひとつ状況を整理して、適切なアドバイスを差し上げます。
ご相談料:120分20,000円(税別)初回相談無料
生命保険と損害保険どちらにも対応が可能です。
現在、加入されている保険内容について確認し、活用できるものは実際にお金を受け取るところまでサポートさせていただきます。
また、加入されている保険内容について、現在の状況と照らし合わせて最適なプランを考えます。
学資保険とは、子どもの教育資金(学資金)に備えた貯蓄型保険のことです。毎月決まった保険料を支払うことで、将来必要となる進学準備金や学資金を受け取ることができます。
当社では、学資保険を比較検討されたい方や、学資保険を見直したい方など、それぞれの状況に応じた適切なアドバイスを提供しています。
少子高齢社会が顕著な日本の人口構造を考えると、年金制度・老齢年金だけでは、生活費を賄うことができないのは明らかです。
しかしながら、年金を支払わないという選択肢は間違っています。なぜなら、障害年金や遺族年金の制度も含んでの年金制度だからです。
年金制度の問題を正しく認識し、より視野を広げた効果的な貯蓄の方法を一緒に考えます。
人生におけるお金の貯め方、使い方が漠然としている方にこそ、専門家の知識を取り入れたライフプランニングをご活用いただきたいと思っております。
これからのライフプランを一緒に考えて作成いたします。
人生は予定通りにいかないものです。しかし、見通しを立ててシミュレーション表を作成すれば、ゴールが明確になります。
住宅購入や学費の貯蓄時期、仕事の転職・退職時など、タイミングを確認しておいたほうが、より計画が立てやすくなるメリットがあります。
その方法を一緒になって考えていくサポートをいたします。
住宅ローンの借り方や固定金利・変動金利は、内容がわかりづらく、自分に合った種類がわからずに頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。
住宅ローンの融資サポートでは、一般的なFPとは少し違った視点で、個々の状況に合わせたローンの借り方や返済方法をご提案します。
どちらがあなたに合っているのか、お客さまご自身で判断できるようサポートします。
※融資完了までのサポート費用です。融資完了にならなかった場合、費用は発生しません。
【企業型確定拠出年金】DCの運用先を正しく選択できておりますでしょうか。DCの運用方法について正しく教わったことがある方は、ほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。
「入社時に説明があった。1年に1回担当者が研修に来る。」という方が、ほとんどで「実際にはどの運用先を選択すればよいかわからない。自分がお金を払っているわけではないので興味そのものがない。」という非常にもったいない状況になっております。
しかし、せっかく企業がお金をだしてくれているこの制度を最大限活用し、60歳以降の退職金が少しで増やせるようになるようにこのサービスを活用して頂ければと思います。
当社では、【企業型確定拠出年金】DCについて運用先を分析しこれからの時代とあなたに合ったアドバイスをします。
日本人の平均寿命は、世界トップクラスを誇ります。2018年時点での平均寿命は、男性が81.25歳、女性が87.32歳。2050年には、女性の平均寿命が90歳を超えると推測されています(『平均寿命の推移』内閣府)。
平均寿命が長いことは素晴らしいことですが、それと同時に少子化も進んでおり、年金だけで老後生活を支えるのが困難になっているのもまた事実です。
人生100年時代といわれる今だからこそ、改めて「人生におけるお金の使い方・貯め方」を見直し、これからの人生に“安心”を備えませんか?
いつでもご相談の予約を承ります。
もちろんです。
現在のご契約内容とお客さまのご要望や将来設計プランが合致している場合、新たに保険商品を購入する必要はございません。どうぞお気軽にご相談ください。
はい。完全予約制にてご相談を承っております。
お電話またはお問い合わせフォームより、ご都合のよい日時をいくつかご提示のうえ、ご連絡ください。
120分20,000円(税別)にてご相談を承ります。
初回120分は無料相談を承っております。
もちろん可能です。
当社は複数の保険会社と代理店契約を結んでいるため、その場で申し込み手続きを行うことができます。
全く問題ございません。
現在の経済状況や家族構成、将来のライフプランなどをお聞きしながら、一緒に最適なプランを考えます。保険の知識が全くない方もご安心ください。
もちろん可能です。
住宅購入時における住宅ローンの選定から、住宅ローンの借り換えまで丁寧にアドバイスいたします。
その他、変動金利と固定金利の選定に関するご相談なども承ります。
会社名 | 株式会社SHIMEDA |
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代表者 | 卜田 正寛 |
所在地 | 〒560-0022 大阪府豊中市北桜塚3-2-35 303 |
電話番号 | 06-6926-4757 ※営業・勧誘のお電話はお控えください |
FAX | 06-6926-4758 |
事業内容 | 1.保険代理店(生命保険・損害保険) 2.ファイナンシャルプランニング業務 3.住宅ローン取次業務 |
アクセス | 阪急宝塚線「岡町駅」徒歩10分 阪急宝塚線「豊中駅」徒歩13分 阪急バス「豊中市役所北」下車すぐ |
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